一、什么是区块链的投融资


113亿美元投资区块链小型初创企业

(1) 区块链已进行了大量投资和市场活动

随着区块链科技的快速发展,数十亿美元正迅速注入与区块链相关的企业,因此该行业已进行了大量投资和市场活动——自2009年以来,已有约13亿美元投资于该行业。这13亿美元的投资主要集中在比特币相关企业,尤其是与矿业相关的企业,如21IncBitFury,或基础设施相关企业,如区块链、区块流、涟漪和以太网等。很明显,这是行业初期发展的特点,大量的资金投入肯定会促进行业的快速增长。由于比特币相关企业发展最早,获得投资相对容易。然而,随着资本市场对区块技术的关注,将会发现更多的区块小型初创企业。

21Inc,一家电脑硬件公司,目前似乎处于领先地位。2013年以来,已获得投资1.21亿美元,其次是Coinbase,获得投资1.05亿美元。

(2) 未来的投资机会才刚刚开始

在过去几年里,对区块工业的投资成倍增长。目前获得资金最多的20家企业,大部分都是2011年以后成立的。但目前只有BitFuryCircleCoinbase完成了第三轮融资,大部分还处于融资初期,说明未来的投资机会才刚刚开始。


区块链是什么

2、区块链主要投资领域。

(1)     投资集中在比特币相关领域

目前最重要的投资集中在比特币相关领域,如矿机芯片、交易平台、支付汇款、钱包服务等。相对来说,这些领域更成熟,涉及企业更多,成立时间更长。

其中,矿业是投资最多的行业,主要统计欧美矿山机械行业的投资行为。但根据实际情况,考虑到中国大陆矿机厂家和矿山较多,资金投入应该更加集中。但这些在国内的投资信息大多没有公布,无法了解真实的投资情况。不仅在中国,大部分矿山机械和矿山的资金投入主要来自自筹。目前,mainlandChina的比特币计算能力占全球总能力的70%,因此可以推断,矿用机器和芯片的总投资至少是目前统计数据的25倍。

(2) 更多的投资是在种子轮或者天使轮

除了这些,在其他领域还有更多细分,包括智能合同、数字自有资产、数据分析、物联网、身份认证、数据认证、硬件钱包、社交等等。这些子行业很多都是基于比特币区块链或者其他区块链应用包括以太网,所以都是比较早期的项目,更多的投资是在种子轮或者天使轮。

二、什么是区块链的投资差异


1、  区块链在北美洲拥有较为丰富的技术和人才积累

1)区块链在北美洲的优势

当前投资统计数据呈线性上升趋势。到了2012年,公开投资的案例很少,到2015年,有很多投资事件发生,并且涵盖了区块链业的许多领域。与此同时,我们也可以发现北美洲占年度投资的主要份额,其中大部分投资集中在北美洲,欧洲紧随其后,其次是亚洲。之所以有如此大的比例,主要是因为作为IT技术和因特网产业的一部分,区块在北美洲拥有较为丰富的技术和人才积累。理论和技术方案基本都是由北美地区的技术人员提出并着手实施的。其他地区的情况则远不及北美地区。

2)比特币和区块链的起步阶段

事实上,从比特币到区块,目前仍处于初级发展阶段,主要仍集中于技术基础架构的构建。并且纵观IT技术的发展历程,在基础设施方面,基本上都是以欧美为主。不管是UNIX,DOS,Windows,Linux,还是An-droid,这些基本的操作系统或数据库系统,都需要对IT技术有深刻的洞察力,大量的资金投入,以及大规模的技术基础来开发。而且亚洲地区在这方面一直没有多少话语权。比特币和区块链的起步阶段,无论是基础理论还是最早的原型设计,也都始于欧美,因此,似乎也没有理由认为亚洲可以突然间在这方面有机会完全超过欧美。



3)亚洲大部分国家对比特币并不持友好态度

但有一点必须指出,在早期,亚洲大部分国家对比特币并不持友好态度。在中国,已经明确禁止所有金融机构和支付机构从事比特币等数字货币相关业务。早些时候,世界上最大的比特币交易所Mt.Gox由于受到黑客攻击而倒闭,导致了一系列诉讼,因此日本政府对数字货币的态度也很冷淡,并且想要对其进行严格的监管。对未来政策态度不明朗,必然导致投资事件和金额远低于正常水平,或导致许多投资事件不愿公开披露。

如前所述,中国大陆在比特币矿机和芯片方面的投资,如果算上这些从未披露的投资数据,或许也不会低于欧洲方面的投资数据。

20165月,2016年的投资额已超过2015年全年投资额的一半,因此,2016年全年投资额超过2015年全年投资额应属大概率事件。我们有理由相信,未来区块链产业相关投资将越来越频繁。



2、  “区块链”概念如何火爆?

1)当前不存在任何指数级增长的“泡沫”现象

一个有趣的现象是,尽管从2015年下半年开始,“区块链”概念被认为将在未来得到更多的关注,许多相关会议和金融媒体也在密集讨论它可能带来的颠覆性影响,甚至认为“区块链”技术已经被过度宣传,甚至可能出现泡沫。但从投资数据来看,并未出现大幅增长,而完全是呈线性增长。因此,不管“区块链”概念如何火爆,投资数据都充分显示了该行业初级发展的特点,不存在任何指数级增长的“泡沫”现象。

2)区块链产业投资在未来仍有很大的增长空间

鉴于区块链技术在未来多个行业的发展前景仍存在很大的不确定性,以及目前更多关注底层架构的探索,因此许多投资机构都持观望态度,希望能等到形势更加明朗之后再大举介入。

与互联网发展初期不同的是,许多新技术和创新是从初创企业开始的,而许多大企业则扮演投资者和并购者的角色。因为要实现大规模应用,区块最简单的方法就是不颠覆当前所有的金融场景,而是帮助现有的金融场景降低成本或提高效率。

所以很多参与区块研究与发展的机构,都是大型金融机构。由于只有他们拥有更适合的应用场景,并理解他们的需求和痛点,但是也因此,他们的具体进展和投入并没有对外公布,因此,很多有关他们的数据并不能从公开的渠道获得。

因此,以当前线性增长的趋势来判断,与1995~1996年互联网投资相似的情况,与2000年全球互联网泡沫高峰的形态相去甚远。很有可能,区块链产业投资在未来仍有很大的增长空间。

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